Houve dois casos de homicídio sucessivos em Tóquio onde as vítimas foram drenadas de sangue depois que elas foram sufocadas e sua artéria carótida furadas. Saeki Shoji (Hagiwara Masato) e os outros detetives do Distrito de Investigação de Mortes chegam à conclusão de que os assassinatos foram causados por um assassino em série. Naquele momento, um homem segurando uma grande mala, Misugi Akira (Katori Shingo), e uma mulher com beleza misteriosa, Maria (Nakajo Ayami), descem de um ônibus da meia-noite. Eles visitam Yasuo (Danta Yasunori), o proprietário de uma livraria em segunda mão, e Misugi lhe diz que ele veio para encontrar uma mulher chamada Kaori.
