Em1865. Katharina vai a uma baile em Moscou. Lá ela encontra novamente Tchaikowsky, seu primeiro e único amor. A jovem, agora casada com o rico Michael Iwanowitsch Murakin, um homem que ela não ama,ainda não esqueceu Piotr Illich, o (ainda não) famoso compositor. Ambos ainda estão apaixonados, mas Piotr está noivo de Nastassia, uma bailarina, enquanto que por sua parte Katharina não pode deixar seu marido. O primeiro amor de Tchaikowky decide então sacrificar sua felicidade ao sucesso do compositor, patrocinando-o em segredo. Algo que Piotr aprenderá apenas alguns anos depois. Quando Katharina se encontra finalmente livre, é tarde demais: Tchaikowsky está morrendo de cólera e ela só tem tempo de fechar os olhos.
