O místico Kalimán viaja ao Rio de Janeiro para participar de um Congresso de Parapsicologia, mas fica surpreso com o desaparecimento de vários cientistas que participariam do mesmo evento. Descobre que tudo faz parte do plano sinistro de Humanón, um terrível vilão que vive no coração da Floresta Amazônica e pretende dominar a humanidade através de experimentos genéticos e transplantes cerebrais.