Uma lenda diz que os monstros têm vivido em uma ilha desde os tempos antigos. Na verdade, os monstros que vivem na ilha são amigáveis, mas vivem com medo dos seres humanos. Uma criança chamada Kotake perambula pela ilha. Um mal-humorado ogro vermelho chamado Naki acaba cuidando da criança. O rabugento ogro vermelho não se dá bem com outros ogros ou seres humanos e tem apenas um amigo, um ogro azul chamado Gunjo. Então uma coisa estranha acontece com Naki, ele começa a ter uma ligação com o menino. Infelizmente, Kotake começa a sentir falta de seus pais e o vermelho ogro Naki decide levá-lo de volta para eles. Quando os aldeões veem Naki com Kotake atacam Naki e tiram o menino dele. Naki cai em depressão e seu amigo Gunjo decide fazer algo sobre isso.
