Dr. Cacareco. ilustre cientista, é convidado para um cruzeiro marítimo a bordo do luxuoso transatlântico Eugenio Costa. Ao desfazer as malas em sua cabine, dá com um passageiro inesperado, seu fiel assistente, Quebra Galho, embarcou como clandestino, escondido em sua bagagem. Apesar de todos os esforços para seu amigo não ser percebido, os dois são finalmente descobertos…