Publicitário de sucesso, Dennis Bagley, tentando desesperadamente desenvolver uma campanha para um creme contra espinhas. Enquanto isso, enfrenta uma das piores crises pessoais de sua vida. Quando começa a questionar a ética de sua profissão, Bagley desequilibra-se e vê, horrorizado, que sua própria cabeça está em jogo. Será que a verdadeira identidade de Bagley acabará devorada por sua versão crápula e calhorda?