Na São Paulo da década de 1960, o jovem Mardo entra numa escola católica depois de ser expulso do colégio judaico onde estudava. Além de enfrentar o preconceito dos colegas, o rapaz se apaixona por Ana, uma garota negra e politizada, provocando a ira da mãe, que não aceita a união. Baseado no livro “Um Sonho no Caroço do Abacate”.